Írország például egyre csábítóbb befektetési célpont, a Privat banking szolgáltatást pedig egyre több olyan ügyfél választja, akinek nem csak megtakarítási tanácsadás, de bizalmi kapcsolaton alapuló banki szolgáltatások kellenek.
Ha egy új ügyfél befektetési társaságot keres, akkor mi az, amit csak a Concorde-nál talál meg?
A Concorde Értékpapír Zrt., mint Magyarország legnagyobb független befektetési szolgáltatója, több mint 25 éve végzi magas szinten az ügyfelek kiszolgálását. Nem csak a tőzsdei forgalomban és az intézményi kiszolgálásban vagyunk elsők, de széles körű lefedettséget biztosítunk magánügyfeleinknek. A részvényektől, a vállalati kötvényeken át a különböző államkötvényekig, a Concorde Értékpapír a teljes termékpalettát kínálni tudja a befektetők számára. Független szolgáltatóként nem vagyunk
érdekeltek a saját eszközök értékesítésében. A mi célunk, hogy az ügyfeleink számára kockázat-
hozam szempontjából a legmegfelelőbb portfóliót tudjuk összeállítani, valós pénzügyi elemzés lefolytatásával.
Mik azok a szolgáltatások, amiket magánbefektetőknek nyújtani tudnak?
Valamennyi befektetési szolgáltatás elérhető nálunk, a klasszikus befektetési tanácsadástól
egészen a vagyonkezelésig. Fontos, hogy mindig az ügyfél számára legmegfelelőbb megoldást
válasszuk, ez a fő feladatunk. Ez hogyan történik? Minden egyes ügyfelünknek felmérjük az egyedi igényeit, kockázatvállalási hajlandóságát és hozamelvárásait. Ennek megfelelően a korábban felsorolt eszköztárból kiválogatott portfóliót állítunk össze, amit aktívan menedzselünk, rugalmasan alkalmazkodva a változó tőkepiaci körülményekhez.
Ennyire egyedi és ügyfélre szabott szolgáltatásnál beszélünk Private banking-ről?
A kereskedési szolgáltatás és a teljes termékpaletta már a kisebb megtakarításokkal rendelkező ügyfeleknek is elérhető alacsony költségszint mellett. Ha vagyonban megyünk felfelé, akkor a személyes kapcsolatot is igénylők számára tanácsadót szoktunk biztosítani. A Private banking-nek ugyanakkor már van egy exkluzivitása, ahol a privát bankár és az ügyfél között egy bizalmi kapcsolat alakul ki, ami több egy egyszerű tanácsadásnál. Felmérjük a lehetőségeit, sőt sokszor családi vagyontervezésbe is besegítünk. Tehát ez egy sokkal mélyebb, intenzívebb szolgáltatás, ami pénz- és időigényesebb is. Így a Concorde Csoport 75 millió forint feletti befektetéssel rendelkező ügyfelek számára teszi elérhetővé ezt a lehetőséget.m A privát-banki üzletággal áll szoros kapcsolatban a cég új szolgáltatása, a Concorde Investments Ireland is.
De kiket céloz meg pontosan, és mit nyújt az ügyfeleknek?
Azon ügyfeleknél, akik már egy bizonyos megtakarítási összeghatárt túlléptek, a legtöbb esetben megjelenik a földrajzi diverzifikációs igény, ami azt jelenti, hogy vagyontömegük nem egyetlen ország piacain, pénzügyi intézményeinél koncentrálódik. Ők már igénylik, hogy megtakarításuknak egy részét külföldi szolgáltatónál tartsák. Mi ebben szeretnénk segíteni nekik, hiszen az elmúlt években azzal szembesülhettünk, hogy a külföldi szolgáltatók megemelték a kezdeti 1 millió eurós belépési küszöböt 1,5-2 millió euró környékére. Ezáltal nagyon sokan kiestek ebből a körből és a kapcsolattartás intenzitása sem olyan, mint azt az ügyfelek elvárnák. A Concorde Investments Ireland-el tehát azt a magyar privát banki ügyfélkört célozzuk meg, akiknek jellemzően már létezik egy külföldi szolgáltatónál lévő megtakarítása.
Miért pont Írország lett a külföldi piaci célpont?
A cél egy magas pénzügyi kultúrával, kiszámítható és stabil jogszabályi háttérrel működő ország kiválasztása volt, ahol az üzleti környezet is kedvező az operáció elindításához. Írország angol-szász jog alatt működik, mi ezt fontosnak tartottuk a kiválasztáskor, illetve az Európai Unión belül van és kiegyensúlyozott.
Mikortól kereshetik az ügyfelek Önöket Concorde Investments Ireland-del kapcsolatban?
Az ír vállalatunk létrehozásában rengeteg munka van, az operáció felépítésén már majdnem 3 éve dolgozunk. A tavalyi év decemberében kaptuk meg a működési engedélyt, ezt követte a szolgáltatások és termékek kiépítése, majd 2019 júniusában megnyitottuk az első számlát. Jelen pillanatban tehát már elérhető ez a lehetőség a Concorde Csoportnál.
További információ:
Concorde Értékpapír Zrt.
Cím: Budapest, 1123, Alkotás u. 55-61.
Web: www.con.hu
Tel: 06 (1) 489 2200
